从入门到精通，全面了解固乔记账本
支持多人同时记账，数据实时同步，适合家庭、室友、团队等多种场景。
自动生成收支统计图表，支持按日、周、月、年多维度分析。
基于Web技术，手机、平板、电脑都能使用，无需安装APP。
支持导出Excel表格，方便进行二次分析和备份保存。
只需简单几步，即可开始使用固乔记账本
访问首页，点击"免费注册"按钮，填写用户名、密码等信息完成注册。注册成功后登录。
登录后，点击"创建账本"，填写账本名称和描述，选择账本图标，即可创建您的第一个记账本。
进入账本页面，点击"邀请成员"，输入对方的用户名即可发送邀请。对方接受后即可一起记账。
在账本页面，点击"添加记录"，填写日期、分类、金额等信息，即可完成一笔记录。记录会实时同步给所有成员。
输入对方的用户名，系统会发送邀请通知。对方在消息中心接受邀请后即可加入账本。
| 权限级别 | 查看记录 | 添加记录 | 编辑/删除 | 管理成员 |
|---|---|---|---|---|
| 只读 | ||||
| 记账 | 自己添加的 | |||
| 管理 | 所有记录 |
在记录列表中，点击记录右侧的编辑按钮（铅笔图标），即可修改已添加的记录。
在记录列表中，点击记录右侧的删除按钮（垃圾桶图标），确认后即可删除记录。
强大的多维度筛选功能，快速找到目标记录
账本页面顶部提供常用的筛选条件：
点击"高级筛选"按钮，展开更多筛选选项：
根据选择的大类，自动显示对应的小类选项，精确定位记录。
按经手人筛选记录，了解每个人的支出情况。
在备注中搜索关键字，快速找到特定记录。
支持收入和支出金额的多维度筛选，包括大于、小于、等于等多种比较方式。
收入和支出金额支持以下筛选方式：
为每条记录上传凭证图片或PDF文件，让账目更清晰
在添加或编辑记录时，可以上传凭证文件：
在记录列表中，有凭证的记录会显示凭证缩略图：
当账本的凭证存储空间不足时，可以通过付费扩容：
增加图片存储数量
增加PDF存储数量
删除记录自动释放空间
当删除记录时，系统会自动删除该记录关联的所有凭证文件，并释放存储空间。这样可以确保：
系统提供多种维度的统计分析：
按日期展示收支趋势，支持按周、月、年查看。
按分类统计收支占比，了解消费结构。
针对项目账本的专项统计分析。
导出Excel格式数据，方便二次分析。
在账本页面，可以通过以下条件筛选记录：
专为人情往来设计的记账模块，轻松管理随礼、回礼，再也不怕忘记人情债。
建立亲友通讯录，记录姓名、关系、联系方式，按关系分类管理。
记录送礼、收礼的每一笔礼金，支持现金和礼品两种类型。
标记已回礼记录，跟踪回礼金额、日期，提醒待回礼事项。
随礼支出可同步记入主账流水账，实现一笔记录两处体现。
礼尚往来功能默认关闭，需要手动开启：
点击"记一笔"按钮，填写往来记录信息：
| 字段 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|
| 联系人 | 选择已有联系人 | 必填 |
| 事件类型 | 婚礼、丧事、生日、满月、乔迁、升学、节日、探病等 | 必填 |
| 事件日期 | 事件发生日期 | 必填 |
| 方向 | 送礼（我给对方）/ 收礼（对方给我） | 必填 |
| 金额 | 礼金数额 | 必填 |
| 收支账户 | 选择从哪个账户支出或收入 | 选填 |
| 描述 | 如红包、花篮等补充说明 | 选填 |
| 礼品标记 | 勾选表示非现金礼品，仅记录估算价值 | 选填 |
| 记入主账流水账 | 勾选后自动在主账本添加对应记录 | 选填 |
对于送礼的记录，可以记录回礼信息：
往来记录可以与主账流水账联动，实现一笔记录两处体现：
勾选"记入主账流水账"后，送礼金额会在主账本自动记一笔支出。
大类：礼尚往来 / 小类：联系人姓名勾选"回礼记入主账流水账"后，回礼金额会在主账本自动记一笔收入。
大类：礼尚往来 / 小类：联系人姓名-回礼创建者和管理员可以使用导入导出功能：
专业的债权债务管理模块，清晰追踪每一笔借出、借入和还款记录，以"人"为核心动态计算剩余欠款。
借还款管理功能默认关闭，需要手动开启：
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 方向 | 借出/借入 | 是 |
| 联系人 | 借款对象 | 是 |
| 金额 | 借款金额 | 是 |
| 借款日期 | 实际借款日期 | 是 |
| 约定还款日 | 约定的还款截止日期，到期前会提醒 | 否 |
| 约定利率 | 可选利率方式：年利率%、月利率%或固定利息 | 否 |
| 固定利息 | 选择"固定利息"时填写，一次性收取的固定利息金额 | 否 |
| 事由 | 借款用途（资金周转、买房、看病等） | 否 |
| 收支账户 | 关联的收支账户 | 否 |
| 经手人 | 实际经手人 | 否 |
| 记入主账 | 是否同步到主账本流水账 | 否 |
| 借款凭证 | 上传借条、转账截图等凭证（图片/PDF），额度与主账本共享 | 否 |
| 备注 | 其他说明 | 否 |
还款时需要关联原始借款记录，系统会自动计算剩余欠款：
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 进行中 | 借款尚未还清 |
| 已还清 | 全部还款已完成，系统自动标记 |
| 已逾期 | 超过约定还款日未还清 |
| 已坏账 | 确定无法收回/偿还，手动标记 |
| 特性 | 借还款管理 | 礼尚往来 |
|---|---|---|
| 核心 | 债权债务，有明确偿还预期 | 人情馈赠，无强制金钱回报预期 |
| 计算 | 严格算术计算（∑借款 - ∑还款 = 剩余） | 情感与物质的混合计算 |
| 状态 | 有"还清"、"坏账"等财务状态 | 无"还清"概念，只有回礼标记 |
| 数据 | 完全独立存储 | 完全独立存储 |
在收支账户之间进行余额互转，适用于信用卡还款、账户间调拨、提现充值等场景，转账后账户余额自动更新。
账户默认业务类型为：信用卡还款、账户间调拨等
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| 转账日期 | 实际转账日期 | 是 |
| 转出账户 | 资金转出的收支账户 | 是 |
| 转入账户 | 资金转入的收支账户，不能与转出账户相同 | 是 |
| 转账金额 | 互转金额 | 是 |
| 业务类型 | 如信用卡还款、账户间调拨、提现、充值、投资转入、投资赎回、其他 | 否 |
| 手续费 | 转账产生的手续费金额 | 否 |
| 手续费承担账户 | 手续费从哪个账户扣除（填写手续费后显示） | 否 |
| 手续费入账到主账本 | 勾选后，手续费将作为一笔支出记录同步到主账本，可自定义大分类和小分类（填写手续费后显示） | 否 |
| 经手人 | 实际经手此笔互转的人员，从账本设置的经手人列表中选择 | 否 |
| 操作员 | 系统自动记录操作此笔互转的成员昵称，无需手动填写 | 自动 |
| 备注 | 其他说明 | 否 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 初始余额 | 在账本设置中配置的账户初始金额 |
| 主账本收支 | +收入 -支出（手续费入账到主账本时，手续费支出已包含在此项） |
| 转入金额 | 作为转入账户时 +金额 |
| 转出金额 | 作为转出账户时 -金额 |
| 手续费扣除（未入账） | 手续费未入账到主账本时，作为手续费承担账户 -手续费 |
公式（手续费未入账）：账户余额 = 初始余额 + 收入 - 支出 + 转入 - 转出 - 手续费
公式（手续费入账到主账本）：账户余额 = 初始余额 + 收入 - 支出（含手续费支出）+ 转入 - 转出
如果用户有多个账本，可以将一个账本的分类、账户、经手人配置共享给其他账本，避免重复设置。
| 角色 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|
| 创建者 | 账本的创建人 | 拥有所有管理权限，包括删除账本 |
| 管理员 | 被赋予管理权限的成员 | 可以管理所有记录和成员 |
| 记账员 | 普通成员 | 可以添加记录，编辑/删除自己添加的记录 |
| 只读者 | 仅查看权限 | 只能查看记录，不能做任何修改 |
| 操作 | 创建者 | 管理员 | 记账员 | 只读者 |
|---|---|---|---|---|
| 查看记录 | ||||
| 添加记录 | ||||
| 编辑自己的记录 | ||||
| 编辑他人记录 | ||||
| 管理成员 | ||||
| 账本设置 | ||||
| 礼尚往来 - 开启/关闭 | ||||
| 礼尚往来 - 查看 | ||||
| 礼尚往来 - 记录往来 | ||||
| 礼尚往来 - 导入导出 | ||||
| 借还款管理 - 开启/关闭 | ||||
| 借还款管理 - 查看 | ||||
| 借还款管理 - 记录借还款 | ||||
| 借还款管理 - 导入导出 | ||||
| 账户互转 - 业务类型管理 | ||||
| 账户互转 - 查看 | ||||
| 账户互转 - 新增/编辑/删除互转 | ||||
| 删除账本 |
| 等级 | 积分要求 | 创建账本价格 | 免费邀请名额 |
|---|---|---|---|
| 青铜会员 | 0 - 1000 | ¥188 | 1人 |
| 白银会员 | 1001 - 2000 | ¥178 | 1人 |
| 黄金会员 | 2001 - 5000 | ¥168 | 1人 |
| 白金会员 | 5001 - 10000 | ¥158 | 1人 |
| 钻石会员 | 10001 - 50000 | ¥138 | 2人 |
| 星耀会员 | 50000+ | ¥128 | 2人 |
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